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作為中國未來四十年的發(fā)展大計，從中央到地方，碳達峰、碳中和相關規(guī)劃、指引正陸續(xù)出臺。結合目前看到的各項國家政策，國君宏觀團隊認為，2030年碳達峰主要依靠產業(yè)結構調整，碳中和目標還需看能源結構改善。

未來持續(xù)看好三大行業(yè)的投資機會：傳統(tǒng)高耗能行業(yè)龍頭(黑色、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭)、泛新能源行業(yè)(新能源和儲能、新能源車、節(jié)能設備)、低碳行業(yè)(高新制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè))。

國君宏觀團隊指出，碳中和標志著我國生態(tài)文明建設步入新階段，中國有望在未來40年的時間里完成發(fā)達國家歷時60-100年才做到碳減排。高耗能行業(yè)龍頭、泛新能源行業(yè)以及低碳排放的行業(yè)將在不同程度上受益。

碳中和標志著我國生態(tài)文明建設步入新階段，綠色“改革開放”已拉開大幕。碳中和有助于中國強化國際競爭力和話語權，或倒逼中國在未來40年的時間里完成發(fā)達國家花費了60~100年的碳減排進程，實現(xiàn)改革開放式的跨越式發(fā)展。

國君宏觀團隊表示，從中央到地方，碳達峰、碳中和相關規(guī)劃、指引正陸續(xù)出臺，東部沿海發(fā)達地區(qū)和西部部分可再生能源豐富的地區(qū)預計將率先達峰。

具體政策抓手

1)產業(yè)政策做加法亦要做減法，傳統(tǒng)行業(yè)雙控、新能源產業(yè)加速發(fā)展；

2)全國性碳交易市場預計年中投入運行，有望掀起一輪市場化的供給側改革；

3)綠色金融“三大功能”、“五大支柱”發(fā)展思路已確立。

2030年碳達峰主要依靠產業(yè)結構調整，碳中和目標還需看能源結構改善。根據(jù)國君宏觀團隊測算，從2020年到2030年碳達峰，產業(yè)結構改善帶來的能耗降低是最主要的碳減排來源，預計能耗“雙控”和碳交易將從行政和市場兩方面形成合力，實現(xiàn)高能耗產業(yè)的產能和產量壓減；而從2030年到2050年(接近碳中和)，能源結構改善的重要性顯著提升，預計光伏和風電等可再生能源將取代火電成為最重要的發(fā)電方式。

碳減排對供需兩端有何影響？國君宏觀團隊認為，在供給端方面：

1)能源結構方面，大力發(fā)展光伏、風電等新能源，有序發(fā)展水電、核電等清潔能源，推動煤電清潔利用，儲能和智能電網迎來發(fā)展機遇；

2)產業(yè)結構方面，短中期，能耗“雙控”和碳交易有望在行政端和市場端形成合力，長期看產業(yè)鏈現(xiàn)代化和產業(yè)轉型升級；

3)工業(yè)流程方面，重點在于工業(yè)流程的低碳改造和原材料的綠色化；

4)碳吸收主要是通過碳匯和碳捕捉利用封存實現(xiàn)。

在需求端方面：都市化進程決定了運輸、建材等行業(yè)的碳排放在短期時間內難以壓降，預計減排重點在綠色交通和綠色樓宇。

國君宏觀認為，三大領域存投資機會：傳統(tǒng)高耗能行業(yè)龍頭、泛新能源行業(yè)、低碳行業(yè)。

具體為，短中期受益確定性最高的黑色、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭；長期最受益的泛新能源產業(yè)：新能源和儲能、新能源車、節(jié)能設備；相對受益的高新制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)。